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下周钢材价格走势预测分析:钢材市场进入传统消费旺(3.19-3.25)

日期:2018-05-18   责任编辑:佚名

●成本分析:原料价格小幅波动,钢厂利润继续收窄;

●宏观分析:经济指标喜忧参半,央行连续投放资金;

一、行情回顾

本周申城建材价格先跌后涨。

那么,下周钢价走势将如何变化?1-2月份地产增速回升,基建增速回落,对需求影响情况怎样?1-2月粗钢日均产量大幅回升,供应是否出现明显增多?带着诸多疑问,一起进入本期行情分析。

据监控数据显示,本周国内钢价先跌后涨,上半周各地价格普跌,下半周相继出现回升。具体如下:

市场反馈,本周受北方地区唐山非采暖季继续限产;邯郸3月高炉全停等信息及经济数据利好提振,期螺止跌小幅反弹,北京市场现货价格震荡盘整。另外,本地主导钢厂河钢出台3月中旬指导价,大螺4250元/吨,盘螺4300元/吨,高线5000元/吨,与上旬持稳,继续挺价,较市场价差继续拉大。唐山钢坯继续趋弱,先跌后涨,本周累计下跌20元/吨。考虑到本地市场当前库存高位,市场出货压力较大,而实际需求恢复缓慢,商家库存成本已有所亏损,预计下周北京市场延续震荡偏弱运行为主。

市场反馈,上周末沙钢公布3月中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺价格均不动,对上期螺纹补200元/吨,线材和盘螺补150元/吨。另悉,中天3-2期计划量,螺纹7折,线材和盘螺10折;永钢3-2期计划量,螺纹6折,线材和盘螺10折;沙钢对螺纹3月份计划量不打折。周初至本周末,终端下游采购需求逐步向好,但基于市场现货库存偏大,多数商家报价比较理性,处于小幅震荡调整阶段。预计下周杭州建筑钢价格仍将以小幅整理为主。

市场反馈,上半周,受期货连续下挫,加之终端需求恢复速度低于预期影响,经销商纷纷抛货套现,市场价格大幅下跌;周三之后,期螺翻红带动现货价格止跌,同时,市场成交量大幅增加,经销商报价趋稳。库存方面,本周广州市场库存终结持续上升态势,开始小幅回落。目前主要仓库建材库存合计221.84万吨,较上周(223.82万吨)减少1.98万吨。其中,螺纹钢库存147.43万吨,较上周(149.71万吨)减少2.28万吨,线材和盘螺库存74.41万吨,较上周(74.11万吨)增加0.3万吨。库存高位回落,是到货量和出货量此消彼长的结果,不过当前广州市场存量巨大,贸易商资金压力不可小觑。综合来看,随着下游需求逐步释放,商家降价意愿不强,但目前社会库存仍然处于高位,价格拉高缺少动力,预计下周广州市场价格仍将偏弱盘整。

1、本周钢厂调价

下周钢材价格走势预测分析:钢材市场进入传统消费旺(3.19-3.25)

从钢厂生产情况来看,据国家统计局数据,2018年1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为13682万吨、11331万吨和15903万吨,同比分别增长5.9%、下降1.7%和增长1.9%。1-2月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为231.9万吨、192.05万吨和269.54万吨,较去年12月份日均产量分别增长7.22%、增长8.8%和下降4.82%。粗钢与生铁产量同比一升一降,显示北方地区采暖季限产对高炉生产形成了一定抑制,但在高利润情况下,钢厂普遍通过提高废钢配比等手段对冲了部分钢产量下滑,供给端实际压缩低于预期。

本周国内原料价格除进口矿价小幅上涨外,其他品种整体震荡下跌,其中废钢价格跌幅较大。分品种来看:

焦炭市场:本周国内焦炭价格稳中有跌。华东地区焦钢企业互相博弈,焦企稍显弱势,日照钢铁3月16日起提降50元/吨。受邯郸环保限产影响,河北地区多家钢厂对焦炭价格提降100元/吨,目前焦企已基本接受。同时山东济宁环保加码,焦企延长出焦时间,但本次的延长通知对于大部分焦化企业来说并不具有突然性,焦炭影响有限。目前港口焦炭库存持续上升,商家心态趋弱,预计下周国内焦炭价格将震荡下跌。

铁矿石市场:本周河北地区铁精粉价格震荡下跌,幅度为10-20元/吨。近期钢材市场表现弱势,钢企利润收窄,加之河北地区环保限产加码,钢企对铁矿石补库不积极,国产矿价格表现承压。预计下周河北地区铁精粉价格仍将稳中有跌。进口矿价格先跌后涨。截止3月15日,普氏62%铁矿石指数为71.5美元/吨,较上周末上涨1.25美元/吨。在上半周港口成交情况持续低迷,PB粉价格一度跌至480元/吨左右,下半周部分贸易商开始抄底囤货,钢厂也有意增加库存,为后期增产进行补库,带动进口矿价止跌回升。3月以来海外矿山发货量正逐步回升,港口铁矿石库存高位继续攀升,且高品矿资源占比加大。据监测,截止3月16日,全国主要港口进口铁矿石库存达到15975万吨,较前一周增加135万吨,再次创下历史新主高。当前钢厂在利润下降及环保限产常态化的情况下,整体补库空间有限。预计下周进口铁矿石价格将围绕70美元一线震荡运行。

三、供给和需求分析

而从库存情况来看,本周沪市建材库存小幅下降,工地采购明显放量,市场库存从高位小幅回落。而从全国库存来看,本周全国钢材库存量结束了此前连续11周的上升趋势,开始转为小幅下降,意味着市场终端消费已正式进入传统旺季,将有利于提振市场信心。

1、1-2月规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,较2017年12月份加快1个百分点,预期6.2%,前值6.6%;从环比看,2月规模以上工业增加值比上月增长0.57%。

3、1-2月全国房地产开发投资10831亿元,同比名义增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。1-2月份,商品房销售面积14633万平方米,同比增长4.1%,增速比去年全年回落3.6个百分点。2月末,商品房待售面积58468万平方米,比去年末减少455万平方米。

5、国资委主任肖亚庆:2017年中央企业营业收入26.4万亿元,实现利润达到1.42万亿元,是5年来最好的一年。今年1-2月份,中央企业实现营业收入4.1万亿元,比去年同期增长10.9%,实现利润2066.7亿元,比去年同期增长了22.6%。

资金方面,本周五(3月16日)央行暂停逆回购操作,进行了3270亿元MLF操作,当日有1895亿元MLF到期。本周一至周四(3月12日至15日),央行分别开展了900亿元、600亿元、500亿元和400亿元逆回购,因本周并无逆回购到期,前4个交易日公开市场操作已实现净投放2400亿元,本周考虑MLF口径累计净投放3775亿元,上周累计净回笼2400亿元。市场人士认为,在央行公开市场操作净投放的支持下,本月税期因素应该不会造成太大波动,但央行会否跟随美联储上调公开市场操作利率以及上调幅度,还有季末考核因素的扰动仍不容忽视,而在货币政策保持稳健中性的背景下,流动性将重回紧平衡格局。

本周国内钢价跌后企稳,对于下周市场行情,提醒大家关注如下几个方面:

其二、供给因素。1-2月份粗钢产量同比增长5.9%,生铁产量下降1.7%,粗钢与生铁产量同比一升一降,显示北方地区采暖季限产对高炉生产形成了一定抑制,但在高利润情况下,钢厂普遍通过提高废钢配比等手段对冲了部分钢产量下滑,供给端实际压缩低于预期。近日尽管邯郸地区的限产对市场走势形成提振,但在环保限产已成常态的情况下,钢厂应对环保采取的增产手段也越来越丰富。而本周社会库存尽管略有下降,但绝对水平依然非常高,商家依然有较强的消化库存回笼资金意愿。

综合概括而言,从1-2月份钢铁供需数据来看,需求层面房地产投资增速大幅回升,但分项指标房屋新开工面积、施工面积、销售、到位资金等指标均出现回落,同时基建投资增速回落明显,市场对于旺季钢市需求的好转程度仍有担忧。供应层面粗钢产量同比环比均大幅增长,显示采暖季限产对市场供应的实际影响不及预期,当前市场供应压力依然较大。考虑到近期北方环保治理继续加码,尤其是邯郸明确3月下半月高炉全部停炉,以及钢材市场正式进入传统消费旺季,商家心态逐步趋于稳定,预计短期国内钢价或将呈窄幅整理走势。基于此,对下周市场维持偏中性评价——蓝色预警。

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